El lunes 3 de abril de 2023, Savvy Ladies dio inicio al Mes de la Educación Financiera con el primer Desayuno de Conexión de Edificios, un evento que celebra el 20.º aniversario de la organización. El desayuno, celebrado en el Nasdaq MarketSite, una experiencia emblemática de Times Square, entregó el Premio al Impacto inaugural y lanzó oficialmente la nueva app Savvy Ladies. También incluyó dos interesantes mesas redondas con siete líderes de la industria financiera y tecnológica, moderadas por Kelli Grant de la CNBC.
Vea la grabación completa del evento a continuación:
Savvy Ladies agradece a Nationwide, JP Morgan Wealth Management y la Fundación Nasdaq por patrocinar este evento.
Presentamos la aplicación Savvy Ladies
Construir conexiones es lo que Savvy Ladies ha estado haciendo durante los últimos 20 años a través de su Línea gratuita de ayuda financiera, que ha conectado a miles de mujeres en todo Estados Unidos con planificadores financieros certificados, contadores públicos y otros profesionales para brindarles mentoría financiera gratuita. El lanzamiento de su nueva aplicación Helpline lleva estas conexiones al siguiente nivel. Durante el evento, Judy Herbst, directora ejecutiva de Savvy Ladies, presentó oficialmente la nueva plataforma, que ofrece una experiencia de usuario más rápida y sencilla para que los clientes de Helpline envíen sus preguntas financieras en un espacio confiable y seguro. Estas preguntas se centran en el divorcio, la elaboración de presupuestos, la gestión de deudas, las inversiones, la planificación de pequeñas empresas y más. La aplicación también es un centro para voluntarios y permite a Savvy Ladies ofrecer sesiones de bienestar financiero para seguir empoderando a los clientes a crear su propia hoja de ruta financiera.
Un gran aplauso recibió Tracie Wheeler, directora de Experiencias del Cliente en Savvy Ladies, quien ha liderado la línea de ayuda, coordinando su comunidad de voluntarios y encabezando el diseño y lanzamiento de la nueva aplicación de la línea de ayuda.
Savvy Ladies agradece a la Fundación Nasdaq por la subvención que hizo posible aprovechar la tecnología para conectar a mujeres necesitadas con voluntarios profesionales de una manera más accesible.
Premio al Impacto de Savvy Ladies
El evento también presentó el premio inaugural Savvy Ladies Impact Award, que reconoce a profesionales distinguidos que han demostrado un profundo compromiso con el avance del bienestar financiero de las mujeres.
El primer homenajeado del Premio Impacto 2023 fue Holly Snyder, la primera presidenta de Nationwide Life Insurance. El premio fue entregado por Kristi Rodríguez, vicepresidenta sénior del Nationwide Retirement Institute, que, junto con sus socios de ciudadanía corporativa, ha apoyado colectivamente a Savvy Ladies mediante el patrocinio de eventos y la colaboración de voluntarios que comparten su experiencia.
Holly Snyder
En un video al aceptar el premio, Holly expresó: "Significa mucho ser reconocida por una organización tan prestigiosa, dedicada a empoderar y educar a las mujeres sobre el valor de la educación financiera y su futuro financiero". Como presidenta de Nationwide Life Insurance, la valiosa labor de Holly está impactando positivamente la vida de las mujeres, brindándoles un futuro financiero más seguro. "Según la Encuesta de Cuidados a Largo Plazo del Instituto Nacional de Jubilación de 2021, en promedio, la esperanza de vida de las mujeres ha aumentado 25 años en los últimos 100 años, y ahora tienen tres veces más probabilidades de vivir hasta los 90 años que los hombres. Con una esperanza de vida tan larga, creo que todos coincidimos en que es importante que los consumidores, especialmente las mujeres, comprendan cómo protegerse financieramente a sí mismos y a sus seres queridos para las generaciones futuras", afirmó.
Lisa Zeiderman, vicepresidenta y miembro ejecutiva de la junta directiva de Savvy Ladies, subió al escenario para anunciar al segundo destinatario del Premio de Impacto 2023, nada menos que la propia fundadora y presidenta de la junta directiva de Savvy Ladies, Stacy FrancisA lo largo de 20 años, la labor de Stacy para promover la educación financiera a través de Savvy Ladies ha tenido un gran impacto en miles de mujeres de todo el país, ayudándolas a tomar las riendas de sus vidas. Fundó Savvy Ladies en 2003 para honrar a su abuela, quien había permanecido en una relación abusiva por no tener las habilidades necesarias para administrar su dinero.
Stacy Francis (izquierda) y Lisa Zeiderman (derecha)
En su discurso de aceptación, Stacy expresó su gratitud a la comunidad de seguidores de Savvy Ladies: "Solo quiero decirle a esa joven de 26 años que tuvo una idea y no sabía cómo llevarla a cabo: tú puedes. Y la razón es que tienes una comunidad de personas increíbles que te apoyarán y te ayudarán". También habló sobre el futuro de la organización con el lanzamiento de la nueva plataforma: "Esta aplicación es revolucionaria. Estamos conectando a más de 5000 mujeres necesitadas con expertos financieros. Gracias a ella, esa cifra seguirá creciendo".
Mesas redondas: Celebrando los hitos financieros y el impacto de la tecnología en la educación financiera
Tras la celebración de los Premios Impact, Stacy Francis dio la bienvenida Kelli Grant, editor adjunto de finanzas personales de CNBC y planificador financiero profesional certificado, quien moderó la parte educativa del evento.
En el primer panel, Stacy Francis, Fundadora Savvy Ladies, Jennifer C. Williams, Director Regional, JP Morgan Wealth Management, y Leah Jones, CFA, CFP®, CDFA®, AEP®, Directora de Planificación Financiera de Hightower, habló sobre los hitos financieros para las mujeres. El debate se centró en la inversión, el ahorro para la jubilación y la educación financiera. Las expertas del panel, todas ellas Planificadoras Financieras Certificadas®, explicaron por qué invertir es importante para las mujeres, cuáles son los conceptos erróneos más comunes sobre la inversión, cuánto deberían ahorrar las mujeres para la jubilación y qué diferencia el camino patrimonial de las mujeres del de los hombres, entre otras preguntas. Vea la grabación del primer panel. aquí.
El segundo panel contó con Jailan Griffiths, Director Global de Propósito de Nasdaq y Presidente de la Fundación Nasdaq, Sunsy HongDirector General y Propietario del Producto de Planes de Riqueza de JP Morgan, Cheryl Nash, director ejecutivo de InvestCloud, Inc., y Bobbi Jo Allan, Vicepresidenta de Producto e Innovación Digital de NF, Nationwide. Las cuatro líderes de la industria analizaron el papel de la tecnología y la innovación en la educación financiera. La conversación se centró en cómo la innovación puede ayudar a que la educación financiera sea más accesible y cómoda para las mujeres, así como en las tendencias tecnológicas actuales que las tienen en cuenta. Las expertas también analizaron cómo aprovechar la tecnología para generar patrimonio personal y ayudar a reducir la brecha racial en la educación financiera. Puede ver el segundo panel. aquí.
Mira: Nasdaq da la bienvenida a las mujeres inteligentes para tocar la campana de cierre
Como parte de la celebración de su 20.º aniversario, Savvy Ladies fue invitada a tocar la campana de cierre en Nasdaq el 31 de marzo de 2023. Stacy Francis, fundadora de Savvy Ladies, Judy Herbst, directora ejecutiva, Lisa Zeiderman, vicepresidenta de la junta directiva, miembros de la junta, voluntarios y simpatizantes se unieron para tocar la campana de cierre. Vea la grabación a continuación.
