Cumbre de voluntariado Savvy Ladies 2025, 28 y 29 de abril
Participe en la comunidad pro bono de profesionales financieros de Savvy Ladies
Lunes 28 de abril de 8 a. m. a 11 a. m. presencial y virtual
Martes 29 de abril, 8am – 11am virtual
Únete a nosotros para construir la Comunidad de Voluntariado de Mujeres Sabias, compuesta por profesionales financieros pro bono. Las Voluntarias de Mujeres Sabias son CFP™, CPA, ChFC, CLU, EA, CSLP®, CDFA®, MSFS o MBA (con especialización en Planificación Financiera). Nos reunimos en nuestra primera Cumbre Anual de Voluntarios para aprender, crecer, tener debates que invitan a la reflexión, compartir buenas prácticas y liderar con perspectivas empoderadoras mientras impulsamos el conocimiento financiero de las mujeres.
Hablaremos sobre cómo abordar las necesidades de las clientas, mejorar la comunicación, reconocer sesgos inconscientes y crear diálogos reflexivos y significativos para servir mejor a las clientas.
El evento en persona comienza a las 8:00 a. m. con desayuno continental y networking en el Hippodrome Building, 1120 6th Ave, Nueva York, NY.
Espacio para eventos cortesía de Knopman Marks Financial Training
Registro gratuito para presencial y virtual (opción de transmisión en vivo)
Únase a nosotros y juntos empoderemos a las mujeres con conocimiento financiero.
Fotos del evento
Día 1: Oradores/Panelistas de la Cumbre del 28 de abril
Generando confianza en el cliente. Liderando con pasión.
Stacy Francis CFP®, CDFA®, CES™
Orador de apertura
Savvy Ladies, Fundadora y Presidenta Emérita de la Junta Directiva
Francis Financial, presidente y director ejecutivo
Consejo de asesores financieros de CNBC
Stacy hablará sobre la marca personal, cómo liderar con empatía y cómo convertirse en un líder de pensamiento en su campo mostrando su pasión y experiencia que ayuda a hacer crecer, involucrar y retener clientes.
Horario del día 1
8:00 a. m. a 8:15 a. m., hora del este
Desayuno y networking en el Hippodrome Building, 1120 6th Ave, Nueva York, NY
8:15 a. m. a 9:00 a. m., hora del este
Oradora de apertura: Stacy Francis, fundadora de Savvy Ladies
9:00 a. m. a 9:30 a. m., hora del este
Panel 1: Amplificando la historia de tu marca personal. Construyendo tu centro de influencia.
9:45 a. m. a 10:15 a. m., hora del este
Oradora: Hannah Moore, CFP
10:30 a. m. a 11:00 a. m., hora del este
Panel 2: Cómo generar confianza en tiempos volátiles con sus clientes y su equipo
Panel 1:
Amplificando la historia de tu marca personal. Construyendo tu centro de influencia.
Liz Manibay
Director de Consultoría de Campo | Consultoría de Negocios y Educación
Servicios de asesoría de Charles Schwab
Moderador
Stacy Francis, CFP
CEO Francis Financial
Fundadora Savvy Ladies
Miembro del jurado
Eric Blake, CFP
Savvy Ladies Helpline Voluntaria
Miembro del jurado
Chelsea Ransom-Cooper, CFP®
Miembro del jurado
Suzanne Siracuse
Miembro de la junta directiva de Savvy Ladies
Moderador
Hannah MooreCFP® Fundadora de The Externship
Se une a una charla informal con la anfitriona Suzanne Siracuse
Hannah compartirá su experiencia en la planificación financiera y cómo está reinventando las ofertas para sus clientes y atrayendo nuevos públicos.
Panel 2:
Cómo generar confianza y seguridad en tiempos inestables con sus clientes y su equipo
MODERADOR DEL PANEL
Beth Pinkser, planificadora financiera certificada
Columnista de planificación financiera
MarketWatch
Hannah Moore, CFP
Miembro del jurado
Rachel Roth
Director Senior de Subvenciones y Programas
Fundación para la Planificación Financiera
Miembro del jurado
Ravi Patel
Director de Finanzas y Operaciones, Crédito en JF Lehman & Company
Savvy Ladies Helpline Voluntaria
Miembro del jurado
Día 2: Orador principal virtual de la Cumbre del 29 de abril
Ética financiera. Conversaciones financieras confiables y prácticas.
Domarina Oshana, PhD
Director de Investigación y Operaciones, Centro Cary M. Maguire para la Ética en los Servicios Financieros
El Colegio Americano de Servicios Financieros
Savvy Ladies agradece a nuestros patrocinadores
