Construyendo Conexiones: Premio al Impacto, Desayuno y Mesa Redonda

Mesa redonda #1: Celebrando los hitos de Money Talk

Stacy Francis, fundadora de Savvy Ladies

Stacy es una experta financiera reconocida a nivel nacional con más de 20 años de experiencia en la industria financiera. Es una de las veinte gestoras de patrimonio líderes del país en el Consejo de Asesores Financieros Digitales de CNBC y aparece con frecuencia en medios como Forbes, Kiplinger, The Wall Street Journal y USA Today. Stacy se dedica a promover la profesión de planificación financiera y es directora de la Asociación de Planificadores Financieros de Divorcio (ADFP), el Capítulo Metropolitano del Gran Nueva York, la Asociación Nacional de Asesores Financieros Personales (NAPFA) y la Asociación de Planificación Financiera (FPA). Stacy está comprometida con la educación profesional continua y ha asistido al Centro de Finanzas, Derecho e Impuestos de la Universidad de Nueva York, donde completó la designación de Planificadora Financiera Certificada™ (CFP®). Stacy es Analista Financiera de Divorcio Certificada® (CDFA®), Estratega Financiera de Divorcio™ y Especialista Certificada en Patrimonios y Fideicomisos (CES™). Hasta 10% de todas las ganancias de Francis Financial se donan a organizaciones benéficas, incluida Savvy Ladies™, una organización sin fines de lucro fundada por Stacy para educar y empoderar a las mujeres para que tomen el control de sus finanzas. 

Leah Jones, CFA, CFP®, CDFA®, AEP

Leah Jones, Directora de Planificación Financiera en Hightower Bethesda y voluntaria de la Línea de Ayuda Savvy Ladies, también presenta dos podcasts: el podcast Everything Money, que ofrece información financiera oportuna y de actualidad para ayudar a las oyentes a tomar decisiones financieras inteligentes, y Her Divorce Source, que ofrece orientación práctica a las mujeres antes, durante y después de un divorcio.

Leah se especializa en el desarrollo e implementación de estrategias complejas de planificación financiera y en la gestión de inversiones para sus clientes. Su conocimiento y la orientación que brinda a sus clientes sobre inversiones se extienden a inversiones alternativas, como fondos de cobertura, capital privado y bienes raíces privados, opciones de inversión que a menudo son infrautilizadas por los clientes privados. También asesora a mujeres y parejas en las complejidades financieras del divorcio. Leah fue nombrada Mejor Gestora Patrimonial del Estado por Forbes en 2022 y 2023. También fue nombrada una de las Mujeres a Seguir en 2022 por InvestmentNews. Leah fue reconocida como una de las 40 Profesionales Financieras Menores de 40 por InvestmentNews en 2021. Leah se especializó en Finanzas y se graduó de la Escuela de Negocios Smith de la Universidad de Maryland College Park. Cuenta con menciones en los programas CIVICUS y Hinman CEO. Leah es Analista Financiera Colegiada (CFA), Planificadora Financiera Certificada (CFP®), Analista Financiera Certificada en Divorcios (CDFA®) y Planificadora Patrimonial Acreditada (AEP®). Además, tiene sus Series 7, 65 y 63.

Jennifer C. Williams

Jennifer Williams es directora regional de JP Morgan Wealth Management, donde supervisa un equipo de directores de mercado y asesores de clientes privados en nueve mercados de Nueva Jersey y Pensilvania.

Jennifer se unió a JP Morgan en 2020 y tiene más de 20 años de experiencia en roles de liderazgo en gestión patrimonial y banca de consumo.

Se graduó de la Escuela de Negocios Booth de la Universidad de Chicago, donde obtuvo un MBA en finanzas analíticas, y de la Universidad de Stanford, donde obtuvo una licenciatura en biología. Cuenta con las licencias Series 7, 9, 10 y 63, además de las certificaciones CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™ y CIMA®.

La participación comunitaria es uno de los valores fundamentales de Jennifer. Actualmente forma parte de la junta directiva de la Fundación del Área Noroeste y participa activamente en la Asociación de Exalumnos de Stanford.

Mesa redonda #2: Cómo la innovación y la tecnología pueden influir en la educación financiera

Jailan Griffiths

Jailan Griffiths es la Directora Global de Propósito de Nasdaq y Presidenta de la Fundación Nasdaq. Jailan es responsable de los programas filantrópicos, de alcance comunitario, de sostenibilidad corporativa y de voluntariado de los empleados de la compañía. Jailan también preside la Fundación Nasdaq y lidera su misión de reinventar la participación de los inversores para dotar de conocimientos financieros a las comunidades económicamente desfavorecidas y aumentar la participación de las mujeres y las minorías en los mercados de capitales. También es miembro de la junta directiva del Centro Empresarial Nasdaq en San Francisco.

Antes de incorporarse a Nasdaq en 2016, Jailan trabajó en Dow Jones, donde se desempeñó como directora de marketing de The Wall Street Journal y de los productos de Dow Jones Enterprise, incluyendo Factiva, Newswires, VentureSource y Risk and Compliance. Anteriormente, trabajó en Thomson Financial. Jailan posee una Maestría en Historia (con honores) por la Universidad de Edimburgo.

Cheryl Nash

Cheryl Nash, directora ejecutiva de Financial Supermarket, InvestCloud

Cheryl Nash es la directora ejecutiva de la división Financial Supermarket de InvestCloud e impulsa la visión estratégica de soluciones tecnológicas escalables, esenciales y líderes en la industria para la gestión patrimonial. Con más de 30 años de experiencia, Cheryl posee un profundo conocimiento del sector, mantiene sólidas relaciones con sus clientes y es una experta y conferenciante muy solicitada.

Cheryl, galardonada con numerosos reconocimientos y premios, participa activamente en la junta directiva del Money Management Institute, preside el Comité de Diversidad e Inclusión de Tiburon Advisors y es una ferviente defensora de la diversidad, la equidad y la inclusión. Cheryl es una líder del sector fintech y fue galardonada con el premio Savvy Ladies ChangeMaker.

Bobbi Jo Allan

Bobbi Jo Allan lidera el equipo de Innovación de Nationwide Financial (NF) dentro de la Oficina de Innovación Empresarial y Digital (EIDO). Forma parte del equipo de liderazgo de EIDO, así como de los equipos de Soluciones Estratégicas para Clientes y del Instituto de Jubilación de Nationwide. En este puesto, proporciona dirección estratégica para la innovación fundamental en todas las líneas de negocio de NF y lidera el desarrollo de oportunidades de innovación adyacentes. Colabora estrechamente con los equipos de seguros generales y empresariales para impulsar las mejores prácticas de innovación en toda la empresa.

Antes de dirigir NF Innovation, Bobbi Jo trabajó durante cuatro años en la Oficina de Estrategia Corporativa (OCS) de Nationwide. Recientemente, dirigió la Planificación Estratégica Empresarial y, antes, brindó apoyo en planificación estratégica y desarrollo a Nationwide Financial. En Nationwide, lideró iniciativas de participación de socios en Planes de Jubilación, se desempeñó como promotora de planificación a largo plazo para Vida y Rentas Vitalicias, y brindó apoyo en estudios de mercado, con énfasis en el desarrollo de productos y la interacción con el cliente, para los segmentos de negocio de Vida, Rentas Vitalicias, Banca y Red Financiera Nacional (NFN).

Sunsy Hong

Sunsy Hong, Directora General y Jefa de Plataforma y Experiencia de Planificación Digital para JP Morgan Wealth Management en JPMorgan Chase & Co. Es responsable de ofrecer soluciones de calidad para clientes y asesores en materia de planificación financiera y bienestar financiero, así como de crear una experiencia intuitiva e interconectada en todas las plataformas. Es la Product Owner de Wealth Plan y también lidera las experiencias digitales de jubilación y educación. Colabora con los departamentos de Diseño, Tecnología, Datos y otros socios para impulsar las estrategias de la empresa desde la idea inicial hasta el mercado.
Sunsy cuenta con 18 años de experiencia en servicios financieros y estrategia. Antes de incorporarse a JP Morgan Wealth Management, Sunsy desarrolló una amplia trayectoria profesional en Bank of America Merrill Lynch Wealth Management, donde recientemente ocupó el cargo de Directora de Programas Estratégicos. Lideró iniciativas estratégicas de gran envergadura y alto impacto, incluyendo la Gestión Patrimonial Basada en Objetivos y los Estándares de Experiencia del Cliente. Antes de incorporarse a Merrill, también trabajó en el equipo de Estrategia de UBS Wealth Management y como Asociada Sénior en McKinsey & Co.
Sunsy creció en Hangzhou, China, y se licenció en la Universidad de Estudios Internacionales de Shanghái. Tras años como ejecutiva de marketing en la industria de bienes de consumo envasados, se mudó a Estados Unidos y obtuvo una Maestría en Administración de Empresas en la Escuela de Negocios de Harvard. Vive en Manhattan con su esposo, su hija y su hijo.

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