Voluntarias Savvy Ladies
Biografía del voluntario
Morgan obtuvo su título en Finanzas en la Universidad Central de Michigan, lo que sentó las bases de su carrera en gestión patrimonial. Morgan comenzó su carrera en 2017 como Asesora Patrimonial Asociada, trabajando con diferentes equipos de gestión patrimonial en su área para ofrecer un enfoque integral de planificación financiera que incorpora todos los aspectos que conforman la situación financiera única de cada cliente. Posteriormente, se convirtió en Asesora Financiera en 2018 y obtuvo su designación de Planificadora Financiera Certificada (CFP®) en 2021. Ha aprovechado su experiencia para liderar iniciativas de planificación financiera con su equipo, esforzándose constantemente por ser una fuente confiable de orientación y apoyo para sus clientes, ayudándolos a navegar tanto por los momentos positivos como por los más desafiantes de sus vidas.
Originaria de Swartz Creek, Michigan, Morgan reside actualmente en Clarkston, Michigan. Fuera de la oficina, disfruta del yoga, viajar, relajarse en cualquier lugar junto al agua o en la orilla y pasar tiempo de calidad con su familia y amigos.
Áreas de especialización (especificadas por el voluntario)
Presupuesto; Gestión de deudas; Finanzas familiares; Inversión; Matrimonio y dinero; Jubilación; Gestión patrimonial
