Voluntarias Savvy Ladies
Margaret Patrick, CFP® CDFA
Biografía del voluntario
Margaret Patrick, CFP® CDFA®, trabaja en Merrill Lynch desde 2015. «Apoyo a mujeres en diversas transiciones de la vida, orientándolas financieramente y estructurando sus inversiones en función de sus objetivos». La Sra. Patrick es asesora sénior de cartera y cree firmemente en el poder de un plan financiero integral.
Áreas de especialización (especificadas por el voluntario)
Divorcio y dinero; Finanzas familiares; Jubilación
Gestión patrimonial
Planificación patrimonial
