Voluntarias Savvy Ladies
Biografía del voluntario
Louis Green es asesor financiero en Savvy Advisors con más de 20 años de experiencia. Le apasiona ayudar a sus clientes a crear un plan financiero integral para que puedan perseguir sus metas y tener confianza en su futuro. Se especializa en guiar a sus clientes en sus decisiones financieras y ayudarlos a evitar errores emocionales y dificultades comunes, especialmente en tiempos de incertidumbre y dificultades financieras.
Louis comienza su trabajo con sus clientes desarrollando una comprensión profunda de sus vidas, su patrimonio, las personas que más les importan y su visión de futuro. Solo con esto en mente, se centra en los números y en la organización esencial de su vida financiera. Con un enfoque a largo plazo, Louis ayuda a sus clientes a eliminar el ruido y evitar obstáculos emocionales que pueden descarrilar su plan. Louis es conocido por construir relaciones a largo plazo con sus clientes, ser proactivo y mantenerlos enfocados en sus objetivos.
Ya sea que estén preocupados por tener suficientes ingresos durante la jubilación, crear un legado para su familia o lograr el equilibrio adecuado entre las necesidades de flujo de efectivo actuales y los objetivos de ahorro a largo plazo, el proceso de Louis aborda todas las preocupaciones, sueños, oportunidades y desafíos de sus clientes.
Louis tuvo el privilegio de ver cómo su padre, durante su carrera como contador, aliviaba parte de las preocupaciones financieras de sus clientes. Louis vio la gran diferencia que marcaba en la vida de los demás y supo que quería usar su interés en los mercados para impactar a las personas de forma significativa.
Louis es licenciado por St. Francis College y tiene un MBA por la City University de Nueva York. Es planificador financiero certificado (CFP®) y cuenta con las certificaciones de Chartered Financial Analyst® (CFA®) y Certified Private Wealth Advisor® (CPWA®).
En su tiempo libre, Louis se mantiene ocupado en su comunidad. Le encantan los deportes y a menudo lo puedes encontrar viendo partidos de los Knicks, los Mets y los Nets. Para saber más sobre Louis, escríbele a [email protected] o llámalo al (917) 590-0552.
Áreas de especialización (especificadas por el voluntario)
Carrera e ingresos; Divorcio y dinero; Finanzas familiares; Inversión; Matrimonio y dinero; Jubilación; Pequeñas empresas; Gestión patrimonial
