Voluntarias Savvy Ladies
Biografía del voluntario
Lisa ha apoyado a asesores financieros y clientes a lo largo de su carrera con soluciones innovadoras y perspectivas para mejorar sus resultados financieros. Aporta una profunda experiencia en prácticas de gestión de patrimonio y experiencias digitales con clientes.
Anteriormente, se desempeñó como asesora estratégica para la práctica de gestión de patrimonios de Datos Insights, como gerente sénior en F2 Strategy asistiendo a RIAs y como gestora de carteras en Fragasso Financial Advisors.
Lisa tiene una licenciatura en economía de la Universidad de Pensilvania y es titular CFA.
En su tiempo libre, a Lisa le gusta pasar tiempo con su esposo y sus dos perros adoptados en Nueva Orleans, donde vive.
Áreas de especialización (especificadas por el voluntario)
Presupuesto;Carrera y Ingresos;Manejo de Deudas;Inversiones;Matrimonio y Dinero;Jubilación;Gestión de Patrimonio;Coach de Carrera
