Voluntarias Savvy Ladies
Biografía del voluntario
Nací y crecí en Lima, Perú. Me mudé a Estados Unidos en 2013, justo después de graduarme de la universidad.
Desde que me incorporé a JP Morgan en noviembre de 2023, he seguido desarrollando mi experiencia de casi una década en el sector de servicios financieros. Mi carrera comenzó en New England Federal Credit Union en 2014 y, en octubre de 2019, me incorporé a Morgan Stanley, donde perfeccioné mis habilidades en planificación financiera y gestión de inversiones.
Soy un profesional con licencia, con las licencias de registro Serie 7 y Serie 66. En 2022, obtuve mi maestría en Gestión Financiera en la Universidad de Boston, lo que consolidó aún más mi experiencia en el campo. Además, soy PLANIFICADOR FINANCIERO CERTIFICADO™ (CFP®), una designación que refuerza mi compromiso con la asesoría financiera integral.
Para mí, planificar la jubilación va más allá de ofrecer asesoramiento en materia de inversiones. Se trata de empoderar a mis clientes para que mantengan la independencia financiera que han logrado con tanto esfuerzo. Mi enfoque consultivo comienza con una conversación exhaustiva sobre su situación financiera actual y sus objetivos futuros. Juntos, identificaremos posibles desafíos y adaptaremos su estrategia de inversión para afrontar las condiciones cambiantes, asegurándonos de que esté preparado para gastos imprevistos y necesidades de ingresos durante la jubilación.
Áreas de especialización (especificadas por el voluntario)
Divorcio y dinero;Jubilación;Gestión patrimonial
