Voluntarias Savvy Ladies
Biografía del voluntario
Bertha Muñoz es Directora de Estrategia Comercial de
Morgan Stanley en Beverly Hills, California. Trabaja con un
equipo de asesores financieros experimentados cuya experiencia
Incluye inversiones, planificación de la jubilación y patrimonio.
Planificación, presupuestación y planificación de pequeñas empresas.
El rol principal de Bertha en el equipo incluye Negocios
Oportunidades de estrategia para ayudar a los clientes a lograr resultados financieros
Libertad mientras se le atiende con atención al cliente excepcional
servicios. Bertha es otra persona de contacto en
Mantener y mejorar la relación con el cliente para el
equipo. El área de especialización de Bertha incluye la deuda
Soluciones de gestión, presupuestación y planificación del impuesto sobre la renta.
préstamos, planificación universitaria, planificación patrimonial y financiera
planificación.
Bertha es una nativa del sur de California criada por un solo
madre. Las experiencias de vida le han enseñado la importancia
de mujeres que son financieramente independientes. Bertha tiene dos
hijas adolescentes a quienes intenta inculcar el valor de
educación, responsabilidad y capacidad de iniciativa.
Defender a las mujeres y ser parte de una comunidad son
Una de las muchas pasiones de Bertha.
Bertha se graduó de Cal State Northridge con dos
Licenciatura en Finanzas y Bienes Raíces con especialización
En Economía. En 2019 decidió volver a estudiar.
y se inscribió en UCLA Extension y completó el
Programa de Planificación Financiera Personal para perseguir el
Designación profesional de Planificadora Financiera Certificada. Ella
Aprobó con éxito y se convirtió en un profesional CFP en
2022. También se matriculó en el American College y
obtuvo su designación de Consultora Financiera Colegiada
en 2023.
Áreas de especialización (especificadas por el voluntario)
Presupuesto; Gestión de deudas; Finanzas familiares; Jubilación
