Esta presentación destacará la planificación para la jubilación y cómo pequeños pasos prácticos, especialmente al principio de nuestra carrera profesional, pueden conducir al éxito a largo plazo. Analizaremos cómo establecer metas de ahorro e ingresos para la jubilación, y revisaremos los tipos y opciones de inversión. Analizaremos cómo crear una cartera diversificada y cómo revisar su estrategia periódicamente.
Acerca de Kaysi:
Kaysi es una profesional con amplia experiencia en el sector financiero con casi 20 años de experiencia. Actualmente es asesora patrimonial en Clarus Group. Recientemente, formó parte de un equipo de élite de 13 personas en UBS, donde dedicó casi 17 años a brindar asesoramiento financiero y estrategias de inversión a los ultra ricos de la firma, gestionando más de 1.000 millones de dólares en activos invertibles. Su cartera de clientes incluía emprendedores, directores ejecutivos y directores financieros de empresas de la lista Fortune 500. Antes de unirse al equipo de UBS, Kaysi comenzó su carrera en contabilidad pública.
Gracias a su amplio y profundo conocimiento, Kaysi colabora eficazmente con los demás centros de influencia de sus clientes, garantizando un proceso fluido entre sus contadores, abogados y asesores patrimoniales. Le apasiona ayudar a sus clientes a alcanzar sus metas financieras y personales, y busca brindarles la orientación adecuada para cada situación. Su filosofía de éxito financiero se basa en escuchar atentamente las necesidades específicas de cada cliente para elaborar una solución detallada y personalizada, ya que no cree que una solución universal sea universal.
Kaysi se graduó con una licenciatura en Contabilidad y Sistemas de Información en Queens College, City University of New York, donde obtuvo una beca Queens College. Tiene una especialización menor en Economía, Negocios y Artes Liberales (BALA), una especialización con honores. También tiene una Maestría en Administración de Empresas de Fordham University, Gabelli School, con doble concentración en Tributación y Finanzas. Además de sus títulos, Kaysi cuenta con licencias de Contador Público Certificado (CPA), es profesional CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™ y cuenta con licencias de seguros y otras licencias del sector (FINRA series 7 y 66).
La familia y la comunidad son importantes para Kaysi. Actualmente preside el Comité de Finanzas y Mayordomía de su iglesia. También imparte la clase bíblica para jóvenes de su iglesia. Kaysi es bloguera y autora de... Caminar por fe y no por vista: aprender a estar quieto en medio del caos de la vidaEs una oradora muy solicitada sobre temas financieros y religiosos. Kaysi disfruta de ser madre, escribir, leer y viajar con su hija.
