Voluntarias Savvy Ladies
Biografía del voluntario
Como Director de Estrategia de Trilogy Financial, Mike Broker, CFP®, comprende la necesidad de
trabaja diligentemente en el momento para construir algo grandioso para el futuro. Comenzando su carrera
con Trilogy en las etapas iniciales de la Gran Recesión de 2008, rápidamente ganó
gran experiencia ayudando a clientes a recuperarse y avanzar durante un momento difícil. Autor de
el libro Fit Financial Approach, él utilizó su experiencia como Entrenador Personal Certificado
para guiar a sus clientes y miembros de equipo hacia un gran éxito, allanando el camino para su rol como
Vicepresidente Gerente de la oficina de Trilogy en Denver. El deseo de Mike de ayudar a otros a alcanzar sus
las metas atraviesan todo lo que hace.
Su cargo actual como Director de Estrategia le brinda una plataforma más amplia para destacar la
noble labor del asesor financiero. Desde supervisar las herramientas utilizadas para los clientes de Trilogy hasta
creando el camino para que la firma innove y crezca, su visión y fortaleza aseguran que Trilogy continúe brindando
servicio excepcional y valor a nuestros clientes. Adicionalmente, Mike, quien cuenta con su MBA de la Universidad de Denver, ha estado
destacado en publicaciones locales y nacionales, incluyendo 9News Denver, fiduciarynews.com y la revista Forbes por su experiencia.
y conocimientos en planificación financiera y gestión patrimonial.
En un plano personal, Mike actualmente se desempeña como miembro de la Junta Directiva de Make a Wish, Colorado para continuar ayudando.
otros logran sueños que creen que podrían estar fuera de su alcance. Él es un Asesor de Inversiones Representante con Trilogy Capital, Inc.
en la que ostenta su registro Series 65.
Áreas de especialización (especificadas por el voluntario)
Presupuesto/Elaboración de presupuestos;Carrera e ingresos;Finanzas familiares;Inversión/Inversiones;Matrimonio y dinero;Jubilación;Pequeña empresa;Gestión de patrimonio/Gestión de riqueza
