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Cumbre de Voluntarias Savvy Ladies 2026
La segunda Cumbre Anual de Voluntarias de Savvy Ladies reúne a voluntarias actuales y futuras de la Línea de Ayuda para disfrutar de una tarde de debates enriquecedores, intercambio de mejores prácticas y perspectivas de la Línea de Ayuda. Únete a otras profesionales financieras que prestan sus servicios de forma gratuita y generan un impacto significativo, y conecta con una comunidad dedicada a empoderar a las mujeres a través de una orientación de confianza. Inscríbete gratis a continuación para asistir en persona o seguir la transmisión en vivo.
Martes, 12 de mayo de 2026, 11:45 a.m. a 5:00 p.m. ET
Hora feliz y networking de 5:00 a 6:00 PM
Edificio Hippodrome, 1120 6ª Avenida, Nueva York, NY
Acerca de la comunidad de voluntarias Savvy Ladies
Las voluntarias de Savvy Ladies son profesionales con titulaciones como CFP™, CPA, ChFC, CLU, EA, CSLP®, CDFA®, MSFS y MBA (con especialización en planificación financiera), comprometidas con empoderar a las mujeres a través de un asesoramiento fiable e imparcial. A través de la línea de ayuda financiera gratuita de Savvy Ladies, ofrecen apoyo de forma gratuita a las clientas, respondiendo a sus preguntas financieras por teléfono, correo electrónico o videollamada.
Si eres un profesional del sector financiero y te interesa ser voluntario, te invitamos a que te unas a nosotros en la Cumbre.
Si deseas ponerte en contacto con un voluntario para que te oriente, puedes llamar a la línea de ayuda aquí.
Gracias a nuestros patrocinadores y socios
Patrocinador del evento
Patrocinador del Premio al Voluntariado
Espacio para eventos cortesía de
Agenda y Oradores
11:45 a. m.
Apertura de puertas: aperitivos y bebidas
12:30 – 12:40 p. m.
Observaciones de bienvenida
Judy Herbst
Directora Ejecutiva, Savvy Ladies
Leslie Tabor
Director, Servicios de Consultoría de Negocios, Charles Schwab
12:40 – 12:50
Premio al Voluntario del Año «Invest in Others»
Presentado por:
Emily Burns Perryman
CMO, Fundación benéfica Invest in Others
Abby Salameh
Socio Director en Mercer Advisors, Miembro de la Junta de Invest in Others
12:50 – 13:35
Panel 1 – Propósito, Confianza y Credibilidad: Cómo los asesores pueden generar credibilidad aprovechando el voluntariado
Moderador
Leslie Tabor
Director, Servicios de Consultoría de Negocios, Charles Schwab
Miembro del jurado
Amanda Connaughton, CFP
Planificador Financiero en Financial Solutions, Condado de Oldham, Voluntario de Línea de Ayuda y Nominado al Premio IIO
Miembro del jurado
Emily Jaffe CFP®, CDFA®
Presidenta, OFC Wealth Management, Voluntaria de línea de ayuda y nominada al Premio IIO
Miembro del jurado
Abby Salameh
Socio Director en Mercer Advisors, Miembro de la Junta de Invest in Others
Miembro del jurado
Jordan Tobias
Gerente de Programas, Fundación para la Planificación Financiera
1:35 – 2:20 PM
Facilitador/a de Círculo de Conversación sobre Dinero - Demostración
Liderado por:
Stacy Francis, CFP®, CDFA®, CES™
Fundadora de Savvy Ladies y Presidenta y CEO de Francis Financial
2:20 – 2:30 PM Descanso
2:30 – 3:15 p. m.
Panel 2 – La Brecha de Confianza: Ayudando a las Mujeres a Pasar de la Incertidumbre Financiera a la Acción
Moderador
Amey Stone
Editor en Jefe, Barron’s
Miembro del jurado
Jayeeta Choudhury CFP®, CDFA®
Vicepresidente, Rivers Edge Wealth Partners, Voluntario de Línea de Ayuda y Candidato al Premio IIO
Miembro del jurado
Stacy Francis, CFP®, CDFA®, CES™
Fundadora de Savvy Ladies y Presidenta y CEO de Francis Financial
Miembro del jurado
Hannah Moore, CFP®
Planificador Financiero Certificado™ y conferencista
3:15 – 3:45 PM
Educación Financiera es prevención del estrés charlar
Moderador
Ruchi Pinniger
Fundadora de Watch Her Prosper y miembro de la Junta Ejecutiva de Savvy Ladies
Miembro del jurado
Angela Fertitta-Briley
Director Ejecutivo, Instituto Estadounidense del Estrés
Miembro del jurado
Judy Herbst
Directora Ejecutiva, Savvy Ladies
Miembro del jurado
Michelle McKinnon, CFP®
Asesor de gestión patrimonial y planificación financiera y voluntario de la línea de ayuda
4:00 – 4:30 PM
Chat de voluntarios
Tracie Wheeler
Directora, Línea de ayuda Savvy Ladies
Peter Creedon CFP®
CEO, Crystal Brook Advisors, Voluntario de línea de ayuda
Christina de Marval, CFA, CDFA®
Asesor de riqueza, Target Rock Wealth Management, Voluntario de línea de ayuda
Maggie Patrick, CFP®
Vicepresidente, Asesor Financiero en Morgan Stanley, Voluntario de Línea de Ayuda
4:30 PM – 5:00 PM
Palabras de clausura
17:00 – 18:00
Happy Hour y Networking en STK Midtown
