Actitudes, valores y prejuicios de clientes y planificadores

Taller entre pares de créditos CE de CFP: Actitudes, valores y sesgos de clientes y planificadores 

La lucha contra los sesgos inherentes que intensifican la creación de riqueza entre las mujeres

H. 65: Actitudes, valores y sesgos del cliente y del planificador
Descripción: Nivel de entrada/Introducción
Este curso se centrará en los profesionales de planificación financiera certificada (CFP) que trabajan con mujeres como clientas. Se abordará la psicología financiera, incluyendo las creencias sobre el dinero y las finanzas conductuales como un subconjunto de la psicología. Se abordará brevemente la diversidad cultural y religiosa en relación con su influencia en la participación de las mujeres en la planificación financiera, a la vez que se describirá y cuestionará el riesgo de género tradicional.

Objetivos de aprendizaje:
1. Los CFP aprenderán a diferenciar la psicología financiera básica, los principios de las finanzas conductuales y los principios de riesgo que pueden afectar la forma en que las mujeres...
manejar su situación financiera
2. Los CFP aprenderán a identificar sus propios prejuicios, actitudes y valores para comprender cómo pueden impactar y afectar la interpretación de las necesidades de sus clientas en el proceso de planificación financiera.
3. Los CFP aprenderán cómo mejorar la diversidad, la equidad y la inclusión al comprender cómo la religión, la cultura, los antecedentes, la situación personal y las normas sociales afectan los prejuicios, las actitudes y los valores de las clientas.

Presentado por nuestras voluntarias de la línea de ayuda Savvy Ladies, Carrie Rattle y Leela Varadharajan.

Regístrate aquí:  https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZwvd-6vqTwoHtDUGW8yrKXYEu-KLrSvOE7j